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建材周評:下游節前備貨,市場平穩運行(9.23-9.27)

2019-09-27 16:51:31   來源:富寶資訊   打印

  一、行情回顧

  本周全國絕大多數地區鋼價呈現前高后低的態勢,多地的上漲額度介于10-60元/噸不等,周四、周五兩天,市場回吐周初部分漲幅,主要原因是在于本周產量較之前一周出現止跌反彈。供給的壓力疊加國慶小長假期間,市場的成交會讓市場產生擔憂情緒。從走勢來看,本周鋼價受產量數據利空的影響,走出前高后低的走勢,符合我們上周的預期。

  二、重點地區周評

  【京津唐地區】

  本周京津唐市場先強后弱,波動幅度20-30元/噸,現河鋼三大螺主流售價為3610-3700元/噸。周初在期螺和坯料雙重利好提振下,成材市場氛圍尚可,市價小幅上揚,然周后期隨著環保限產形勢加強,下游工地陸續停工,成交跟進不暢,市價走弱。庫存方面,本周北京螺線庫存24.5萬噸,比上周減1.48萬噸。其中線材1500噸,盤螺3.19萬噸,螺紋鋼21.19萬噸。小廠方面,環保限產不斷加強,9月24日0時起唐山市啟動重染天氣Ⅱ級應急響應,獨立軋鋼廠停產,開工率僅為18.9%。后市來看,下周正值國慶節間,周初商家多休市,波動幅度較為有限,周后期隨著商家歸市,市場操作漸多,且隨著本周市價持續下跌后,商家深跌意愿不強,市場易有炒作性反彈。故預計下周市價跌后反彈,反彈幅度20-40元/噸。

  【江浙滬市場】

  本周江浙滬市場價格整體上漲10-30。現沙鋼三大螺主流售價為3680-3700元/噸,較上周漲10-20左右。前半周市場由于期螺走高,鋼坯價格堅挺,加之限產消息頻出價格也是一路上行。后半周隨著鋼坯價格下滑,期螺走勢低迷,現貨市場雖有利好消息支撐,大小廠商還是紛紛低價出貨。從庫存數據上來看,35個主要城市庫存螺紋社會498.51萬噸減49.67萬噸,線材社庫158.48萬噸減9.13萬噸;螺紋鋼廠庫205.86萬噸增0.47萬噸,線材廠庫52.87萬噸增0.6萬噸;螺紋鋼周度產量354.86萬噸增8.65萬噸。價格方面,大戶報價穩定,中小公司也沒有明顯松動;成交方面,工地斷斷續續采購,中間商安安靜靜下單,市場成交缺少熱度。本周總體來看鑒于下游市場節前備貨的心態,大小貿易商的出貨情況還算不錯。后市來看,消息面的影響在下降,期貨市場的波動在加劇,需求后勁在逐漸減弱。故預計下周江浙滬市價或小幅走弱,跌幅20-30元/噸。

  【邯鄲地區】

  本周邯鄲市場整體先強后弱,現Q195Φ8-18mm裕華價格3400元/噸,較周初市價累跌30元/噸。周初期螺震蕩上揚,加之受武安限產停產影響,市場炒漲熱情高漲,終端多積極補庫為主,盤中紛紛追漲,然環保是把雙刃劍,永年縣下游加工廠紛紛停產,本地對線材需求明顯轉弱,市場高位成交乏力,商家多考慮落袋為安積極出貨為主,市價轉而弱勢走低。下周市場來看,庫存方面,受環保限產影響,本地開工率極低,鋼廠生產線3條,開工率17.6%,線材小廠庫存約為18.2萬噸,較上周統計減少3.3萬噸,庫存水平偏低,鋼廠存挺價心態,然需求方面來看,臨近國慶,市場節日氣氛濃厚,終端備貨意愿不高,加之工地停工,需求進一步轉弱,綜合來看,現貨市場供需雙弱,可操作空間較小,預計下周市價整體小幅偏弱運行,幅度暫看30-50。

  【江西地區】

  本周江西建筑鋼材市價主流先漲后跌,現主導鋼廠南昌鋼報價3960元/噸,較上周五上漲40元/噸,本周期螺走勢整體下行,周初南昌建材價格延續上周漲勢,后期隨著期貨震蕩下行,市場出現恐高心理,部分商家低價拋貨。成交方面,本周價格弱勢運行,市場觀望情緒漸濃,采購積極性不高,成交環比上周有所減少。資源方面,目前南昌建材價格處于高位,外圍資源陸續到貨,庫存整體消化情況一般,螺紋資源仍然緊缺,盤螺庫存比例較高,價格有所下降,后市來看:庫存來看,本周鋼廠庫存、社會庫存下降較多,當前下游正逢施工旺季,對鋼材的需求十分強勁,加上環保限產政策趨嚴后,市場對近期鋼價看漲情緒漸濃,多會考慮會提前逢低備貨,故促使遠期的需求前置,從而進一步使得需求轉好。然從產量方面來看,此前停產的電爐鋼廠在利潤驅動下,開始陸續復產,導致市場產量有所增加,市場偏空情緒仍占主導,當前操作仍以主動降庫為主,鋼材市場供需矛盾逐步顯現,綜合來看,料下周鋼價先跌后漲,幅度在30-50左右。

  【山東地區】

  本周山東線螺市場價格較上周五價格偏強調整,漲幅40-90不等。現省內主導鋼廠石橫永鋒報價3750元/噸,較上周五結算漲30元/噸,盤螺加價不動仍為350。目前省內西王閩源全停,永鋒停3條螺紋、永鋒淄博停一條盤螺,永鋒集團限產60%,石橫限產20%,萊鋼電爐全停,高爐限產50%,日照鋼鐵9月26至28日燒結機、石灰窯停產,一座高爐休風檢修,影響鐵水產量約3萬噸,整個國慶期間山東省內鋼材產量預計縮減35萬噸左右。從供給端來說,小編認為在電爐利潤沒有起來之前,鋼材產量不會有快速上升的動力,從山東目前萊鋼以及永鋒果斷停產電爐就可以看出。從需求面來看,9月份的下游消化相較于8月份明顯偏強,繼續證明了旺季需求的較強韌性,預計國慶之后還會有兩周左右時間的需求高峰,屆時庫存有望化解到去年和前年的水平。目前省內鋼廠庫存雖然處于較低水準,但是從鋼廠處得知他們也不敢貿然因為停產拉漲,目前濟南本地抗震螺紋價格比沈陽三級抗震螺紋價高出100左右,為了防止今年北材過早南下,鋼廠只能維持穩定,九月下旬菏澤、臨沂等地工地大面積停工,除了公路以及地鐵等基建尚在施工外,渣土車以及大型卡車也受到了嚴格的交通管制,市場交投氛圍冷清,市場處于供需兩弱的狀態,現臨近國慶且逢月末商家存低出走貨現象,節前預計價格整體弱穩,鋼廠多3號后復產,節后或出現社會庫存累增狀況,綜合考慮下周市價整體偏弱運行,弱調幅度看30-50。

  【福建地區】

  回顧本周,福建地區建材價格整體小幅走強,目前螺紋18-25福州三鋼銷售市場價3780元/噸,較上周上漲30元/噸,螺紋18-25廈門三寶銷售市場價格3760元/噸,較上周上調50元/噸。本周周初受華北山東等地鋼廠檢修限產消息影響,價格偏強震蕩,然周中隨著全國庫存數據發布顯示限產沒有落實到位,整體庫存數據利空,后期螺跳水后低位震蕩,貿易商心態弱勢,下游多觀望,市價明顯走弱,本期三鋼發布調價:2019年09月26日零時起建材所有品種價格不調整,09月26日零時起指導價執行螺紋鋼3950/高線4100/盤螺4250,貼息率不調整,對六七八月完成計劃量的代理商分別補50、50、150,但是由于前期三鋼代理商虧損較多,對補差還是不滿意,并且貿易商表示還要和鋼廠協商,華東地區大量鋼企停產檢修,鋼廠挺價意愿明顯。從現貨庫存方面來看,本周福建省庫存82.7萬噸,環比上周87.7萬噸減少5萬噸,較去年同期65萬噸高17.7萬噸。其中,閩東34.48 萬噸 閩南35.26萬噸 閩西北13.02萬噸,福建省內目前供給依然偏強,需求在進入九月后表現得也較好,國慶前市場有提前備貨的意愿,考慮月末部分商家資金壓力較大有低出走貨的現象,市場目前三鋼貨比較難走,其余三寶,吳航等走貨尚可,這些鋼廠代理商壓力尚可,料節前弱勢運行,考慮到節后需求仍有韌性,貿易商對節后市場上有好的預期,料節后價格偏強運行,整體預計上行幅度30-50

  【廣東地區】

  本周廣州建筑鋼材價格先揚后抑,周初期螺的推漲下,本地主導鋼廠韶鋼連續上調100元/噸,珠海粵鋼出廠價上調80元/噸;民營鋼廠基本上調60-70元/噸,貿易商積極跟進,整體成交有所放量,然周中期螺沖高回落,貿易商進入觀望狀態,多平穩開價,需求跟進不足,市場成交低迷,部分高位資源有所松動,且需求力度釋放不及預期,尤其是房地產行業未能形成有效提振,庫存方面,廣州庫存線盤42.79,較上周減少2.23,上次增加3.13,螺紋41.87,較上周減少0.29上次減少4.08,總量84.66,較上周減少2.52,上次減少0.95(單位:萬噸),目前本地庫存總量維持正常偏低水平,商家庫存壓力不大,鋼廠仍有挺價意愿,深跌意愿偏低,預計下周建筑鋼材市場整體先弱后強,幅度20-40元/噸。

  【西北地區】

  本周西北地區建筑鋼材價格漲10-70元/噸,西安龍鋼三級大螺紋3700元/噸,漲70;蘭州酒鋼三級抗震大螺紋報價3840元/噸,漲10,烏魯木齊八鋼三級抗震大螺紋報價3490元/噸,跌10,昆玉3490元/噸,漲40。得益于臨近國慶節,鋼企限停產潮來臨,廠商挺價心態愈發濃郁,加之各市場庫存繼續下降,規格謹慎支撐市場走高;受此帶動下游節前備貨操作增多,但隨著鋼價上漲,市場高位成交困難,商家心態亦趨向于謹慎,節前多以出貨換現為主,故價滯漲企穩運行。當前部分市場對節后供給增加預期較強,蘭州市場現有9.4萬噸庫存處于三年以來的低位,但鋼廠節前并無檢、限產計劃,節間節后資源正常投放;且對市場需求端持續釋放的擔憂亦多,料節前鋼價續漲空間有限,節后重點關注各鋼廠排產動態,不排除高位回落的行情。

  【四川地區】

  本周四川線螺市場價格總體小幅上漲40。現主要鋼廠威鋼報3990元/噸。周初因迎國慶,北方多地環保限產管控趨嚴,停產限產力度較大,期螺開始大幅拉升,帶動現貨市場上漲,本地鋼企跟漲,商家積極上調市價,市場成交情況較好,多以下游工程節前備貨為主,本周社庫存繼續下降。隨著下游備貨需求的持續釋放,成交開始下滑,期螺開始震蕩走弱,商家心態謹慎,繼續追高意愿不強,逢月底資金壓力,多考慮出貨。節后鋼廠復產,產量供應增加,近期本地市場北方資源流入增多,商家對后市預期偏弱。但本地鋼企多不飽和生產,供應維持低位,挺價積極,考慮到旺季需求支撐仍在,預計下周本地市場以震蕩偏弱為主,跌幅30-50

  【湖南地區】

  本周湖南長沙市場主流震蕩上漲,現長沙主流三級抗震大螺紋成交價18-25過磅為4080元/噸,較上周五上漲80元/噸左右;周初期螺鋼坯拉漲提振,且臨近國慶假期,終端需求采買情緒升溫,市場出貨氛圍尚可,市價主流上調為主,然盤中期螺下挫,終端拿貨情緒不高,且高位出貨成交較前期趨緩,商家心態謹慎,部分市價窄幅回落出貨,庫存方面,據市場反饋,現市場螺紋資源偏少,盤螺偏多,現商家報價兩者價差在180-220不等,各家報價混亂,部分貨少售價偏高,整體庫存在16萬噸左右,較上期下降明顯,后市來看,臨近國慶小長假,中北方市場工地開工率下降,節間需求或顯不佳,然現鋼廠也多處于停產檢修狀態,產量下降,緩解供應壓力,且節后開市,需求或有一定集中釋放,加之市場庫存壓力不大,市場挺價意愿仍有,綜合考慮,預計下周鋼價走勢或表現為先弱勢調整后偏強震蕩,波動幅度在30-60。

  三、鋼廠價格政策

  本周鋼廠出廠價格整體呈現漲跌穩互現格局,幅度10-50元/噸不等。周初華東華北華南地區主要受限產環保消息影響期螺拉漲,提振現貨商家心態,鋼廠跟漲價格意愿強,市場成交轉好。西北地區主要是新疆價格低且庫存下降,鋼廠挺價意愿強,所以小幅上漲。西南地區受環保限產消息利好影響,商家心態積極,所以當地鋼廠積極漲價。周中由于環保限產政策落實且庫存下降,工地渣土全面運輸停工,成本端上漲,商家情緒不佳,但是個別鋼廠仍有挺價意愿。然而華北、華南地區出現供需兩弱的情況,小部分鋼廠出貨意愿較強,所以跌幅較大。周中后華東地區鋼廠檢修,限產逐漸增多,資源出現緊張情況,市場成交尚可,個別鋼廠挺價意愿增強。華北、華南地區受需求的影響,部分鋼廠多暗降價以出貨為主,西北地區因新疆內外價格差別較大,價格小幅探漲,西南地區則普遍持穩運行。據了解截至周四庫存方面:市場螺紋社庫減少47.84萬噸,線材社庫減少9.79萬噸,然廠庫在增加,表明鋼廠減產未落實完全。臨近國慶小長假,節日氣氛較濃厚,需求受限,市場成交一般,商家備貨操作較多,對市場多持觀望態度,對節后資源累庫有些許擔憂。綜合來看,預計下周國內鋼企調價穩中偏弱運行,幅度暫看20-40。

  四、庫存分析

  從本周數據對比來看,本周螺紋鋼社會庫存為498.51萬噸,較上周減少49.67萬噸,環比下降9.06%,而之前三周的社庫環比升降幅(由前往后)分別為-3.65%、-6.67、-3.72%,從該數據的環比變動情況來看,本周螺紋鋼社庫下降幅度明顯擴大,印證了當前下游正逢施工旺季,對鋼材的需求十分強勁,加上環保限產政策趨嚴后,市場對近期鋼價看漲情緒漸濃,多會考慮會提前逢低備貨,故促使遠期的需求前置,從而進一步使得需求轉好。

  咱們再來看線材的情況:158.48萬噸,較上周減少9.13萬噸,環比下降5.44%,而之前三周的社庫環比增幅(由前往后)分別為-3.72%、-4.18%、-1.19%。和螺紋鋼的社會庫存表現情況相似的是,本周線材社會庫存的降幅也出現擴大,表明市場的需求確實不錯。

  雖然庫存數據都挺不錯,但是導致鋼價下降的誘因還是在于產量的提升,本周鋼廠產量由降轉增,周產量為354.86萬噸,較前一周增加8.65萬噸,環比上升2.50%,當前產量上升,主要是由于電爐鋼廠利潤的逐步修復從而使得產量出現了增加,同時,此前部分高爐廠的階段停產檢修也陸續結束并重啟生產,所以導致短期鋼價承壓調整。

  五、原料成本

  ◆本周唐山鋼坯價格窄幅偏強,整體成交表現一般,目前唐山及昌黎主流鋼廠暫報3340元/噸,含稅出廠。本周鋼坯市場直發成交表現偏弱,倉儲現貨成交多集中在低位,軋鋼廠停產后鋼坯需求進一步減少,貿易商賣貨多讓利走貨,近期除唐山之外其余地區環保停限政策文件也陸續出臺,炒作因素增加,下游廠商因貨源稀少多挺價出貨,在大環境上漲的行情下,坯廠價格被動上調,然漲后成交方面并不理想,市場對高位資源多持排斥心理,今日小紙條庫存呈現下降趨勢,表明旺季終端仍有部分需求,商家多以出售庫存為主,臨近十一國慶節長假,且據了解下游軋鋼廠部分限產到10月4日后可恢復生產,鋼坯需求逐漸增多,利好因素將刺激商家操作情緒,加之當前鋼坯價格處于低位,市場或有一波補庫操作,料下周唐山鋼坯價格呈現先弱后強的走勢。

  ◆本周鐵礦石市場主穩個調運行。周初至今普指呈漲跌穩現89.6美金,現黑色系螺弱礦強,礦石實盤漲跌穩互現。從到港數據看,9.14-20,北方六港鐵礦石合計到港1522.48萬噸,環比增加30.67%,同比增加66.79%。今年38周累計數據看,唐山兩港同比下降最多,曹妃甸達10.26%,京唐4.50%;天津降2.10%;山東港同比有所上漲,青島1.81%,日照1.77%。從港口現貨角度看,實盤成交仍然比較清冷,嚴格的環保措施壓制了價格高度,使其難有大幅度的提升。從遠期現貨角度看,海運貨物交投疲軟程度更甚于港口現貨,甚至前期熱度較高的主流中品粉近期也有點頹勢。另外二級市場內的商家對10月中后段的行情不看好,所以在接盤10月下旬貨物的時候顯得很猶豫。從鋼廠角度看,尤其是中小鋼廠,他們目前強調更多的是削減成本和風險管控,不中意高品位。反而FMG擴大低品折扣以后對他們更有力,因為在配礦選擇上他們可以更靈活。從品種角度看,巴混和PB粉可以相互替代,應用范圍廣;進口球團溢價走跌一定程度上擠兌了塊礦溢價,塊礦溢價想翻身也很難。現多數鋼企節前已完成補庫,這將在短期內降低對鐵礦石的需求。但節后鋼廠可能會再次集中補庫,或許可以刺激一下鐵礦。國產礦方面,本周各地陸續出臺相關環保限產政策,鋼廠生產受到一定限制并抑制了鐵礦石的需求,目前貿易商出貨意愿較強。鐵精粉價格有所下調,安徽五礦下調8元;山東大礦下調20;山西寶山下調30;安徽繁昌下調10。而由于唐山兩港封港加劇本地資源短缺,遵化、遷安和遷西鐵精粉價格均有上調10-20;遼寧地區滯后性反應略慢,價格有所上漲。河北、山東、山西等地區持穩。鋼企方面,唐山鑫達上調10元補庫;多數鋼廠采購乏力,武安鋼企豎爐全停,新金、明芳停采。環保帶來的供需兩弱格局或將短時間內持續。預計下周國慶期間國產礦市場主穩個調運行。

  ◆廢鋼:本周全國廢鋼主穩個調。近日環保限產炒作消息不斷,山西,山東,河北,天津等地部分廠開始執行限產,提振廠商心態,利好成材市場,但限產也也限制了鋼廠的廢鋼用量,導致河北地區部分鋼廠停收,其余限產嚴的城市也有一定的廢鋼減產,本周廢鋼北跌南漲形成了鮮明的對比。臨近國慶,各鋼廠仍然有補庫需求,加上下游成材價格支撐,短期廢鋼暫無下挫可能。預計節前廢鋼跌價風險較小,繼續維持主穩個調的態勢。

  六、行情預判

  我們預計國慶期間鋼價穩中小幅回落,節后一周鋼價為兩頭高中間低的走勢,主要原因如下:(一)從利多角度而言:1、九月作為施工旺季,市場的需求表現十分優異,帶動社會庫存的持續去化,且本周社庫下降的比例比前一周高;2、臨近國慶,河北地區的限產仍然趨嚴,供給端的壓力得到部分的緩解;3、金九銀十處在消費旺季,鋼廠會根據市場的需求,保持適度的穩價和挺價;(二)、從利空角度而言:1、近期鋼價持續反彈后,此前停產的電爐鋼廠在利潤驅動下,開始陸續復產,導致本周產量有所增加;2、房地產政策收緊,開發商投資拿地的意愿下降,進而影響市場對鋼材的消費;3、臨近國慶,且又是季末和月末,市場資金壓力相對較大。因此,我們綜合分析后,預計下周鋼價或為兩頭高中間低的走勢,總的上漲額度介于20-80元/噸不等。

  七、產業信息

  ◆粗鋼產量:2019年8月全球64個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.560億噸,同比提高3.4%。2019年8月中國粗鋼產量為8730萬噸,同比提高9.3%。日本8月粗鋼產量為810萬噸,同比下降7.8%。韓國8月粗鋼產量為590萬噸,同比下降2.6%。歐盟地區,德國8月粗鋼產量為330萬噸,同比提高0.8%。意大利8月粗鋼產量為90萬噸,同比下降26.7%;法國8月粗鋼產量為110萬噸,同比提高11.2%;西班牙8月粗鋼產量為110萬噸,同比下降4.6%。美國2019年8月粗鋼產量為750萬噸,同比提高0.3%。

  ◆鋼鐵期貨:不銹鋼期貨25日在上期所上市交易。它的上市將進一步完善鋼鐵產業鏈風險管理工具體系。9月24日,上期所公布了不銹鋼期貨合約上市掛盤基準價,SS2002、SS2003、SS2004、SS2005、SS2006、SS2007、SS2008、SS2009合約的掛盤基準價均為15585元/噸。不銹鋼期貨合約的交易保證金為合約價值的8%,漲跌停板幅度為±6%,上市第一個交易日的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±12%。不銹鋼期貨合約的交易手續費為成交金額的萬分之一,平今倉交易不免收交易手續費。

  八、下游基建

  ◆房地產領域:近日中國社科院財經戰略研究院發布《中國住房市場發展月度分析報告》,報告顯示,8月份核心城市房價停止上漲,二手房成交量較快下滑,一線城市房價以下跌為主,北京、上海跌幅略有擴大,報告還預測一二線城市房價穩中趨降,金九銀十也難有起色;三四線城市的市場差別較大,短期難以出現一致走勢,總體來說,三四線城市房價走勢仍將分化,上漲、回調及停滯并存。當前我國房地產市場正堅定不移地向“房住不炒”軌道回歸。由于調控政策不見松動,加之不將房地產作為短期刺激經濟的手段已明確,房價上漲預期落空。因此,房地產市場繼續承壓,開發商拿地意愿下降。9月份北京二手房住宅簽約量創2月以來同期新低,較去年同期跌近四成。中原地產研究中心統計數據顯示,9月上旬全國土地市場明顯降溫,月內累計超過5億的地塊合計50宗,平均溢價率只有7%。這一趨勢延續了上個月土地市場的低迷,8月全國熱點的70大城市合計土地成交1057宗,成交土地金額2501億,溢價率只有8%。雖然情況不樂觀,但當下畢竟處于施工旺季,對螺線相關需求仍構成支撐。

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